Descripción general
La página Definiciones de elementos se utiliza para administrar elementos dentro de su sistema. Se accede seleccionando el Menú Principal, eligiendo elmenú Proyectos y haciendo clic en Definiciones de elementos .
De forma predeterminada, su sistema incluirá definiciones preconfiguradas que se adaptan a una amplia gama de necesidades, pero puede agregar tantas como desee. Por ejemplo, si tiene varias ubicaciones dentro de su empresa, es posible que desee crear un documento financiero como una Cotización para cada ubicación. Esto le permite personalizar la configuración de los elementos para adaptarse a las necesidades comerciales que pueden diferir de una ubicación a otra.
La configuración de definición de elementos es única entre los tipos de clase de definición, pero hay algunas configuraciones estándar que están disponibles para todos los tipos. Al personalizar la configuración interna, la definición del elemento se puede configurar para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de usos comerciales.
Tipos de clase de definición
Actualmente hay siete clases de definiciones de elementos que se pueden usar para crear un elemento:
- Lista de contactos
- Esto se usa para asignar roles laborales o contactos a fechas, ubicaciones u horas; como en una llamada de tripulación.
- Lista de equipo
- Esto se usa para asignar equipos a fechas, ubicaciones u horas; como en una hoja de extracción.
- Hoja de trabajo de gastos
- Esto se utiliza para realizar un seguimiento de los gastos relacionados con un trabajo.
- Documento Financiero
- Esto se usa para asignar valores de precio y costo a equipos y servicios para fechas, ubicaciones u horas específicas; como en una cita.
- Lista de archivos
- Esto se utiliza para cargar documentos o vincular URL.
- Elemento de proyecto estándar
- Esto se usa para organizar las definiciones de sus elementos; como en una carpeta de eventos.
- Elemento de tarea
- Esto se usa para asignar tareas a los usuarios del sistema, que aparecerán en la lista de tareas pendientes del usuario.
Clonación de una definición de elemento
Puede clonar cualquier definición de elemento y copiar todas las configuraciones del elemento original al elemento nuevo.
- Ve a lamenú Proyectos y haga clic en Definiciones de elementos .
- Seleccione el menú » … » del elemento que desea clonar y elija Clonar definición .
- Edite la información correspondiente en la ventana emergente «Clonar elemento» y haga clic en Aceptar .
Ficha Configuración general
La pestaña Configuración general se utiliza para administrar la configuración de nivel superior de una definición de elemento. Por ejemplo, el Nombre del elemento, mover/copiar habilitado, seleccionar el flujo de trabajo, etc.
NOTA: Cuando Moneda habilitada se establece en No, no podrá ver el campo Moneda dentro de la ventana emergente Nuevo/Editar elemento. En su lugar, la Moneda debe ser proporcionada por lo que se selecciona en el campo Cliente, Proveedor o Ubicación comercial del elemento.
Pestaña Configuración de campo
La pestaña Configuración de campo le permitirá habilitar ciertos campos dentro de la definición del elemento. Por ejemplo, depósito, fecha de vencimiento, fuente de referencia, método de envío y muchos más. También puede configurar estos campos para que sean obligatorios , heredar de un documento anterior o deshabilitarlos para que no se anulen .
Cuando el campo se establece en Override=No , habrá un candado en el campo y no se podrá editar. Este valor heredará del elemento padre.
Cuando el campo está configurado para heredar y se puede anular , el valor se heredará en la generación del elemento inicial (a través del flujo de trabajo). No se espera que se actualicen los cambios en el campo después de generar el elemento.
Pestaña Numeración
La pestaña Numeración se utiliza para determinar el comportamiento de numeración de la definición del elemento y dónde establecerá el esquema de numeración. Al seleccionar un esquema de numeración secuencial por año, estarán presentes los siguientes campos:
- Secuencia de inicio secuencial por año : este es el valor que se utilizará al comenzar un nuevo año. Por defecto, este valor es «0».
- Secuencia secuencial por año : según el esquema de numeración seleccionado, verá un botón llamado «Editar secuencias» o «Editar secuencias comunes». Al seleccionar cualquiera de las opciones, recibirá una ventana emergente y podrá editar la secuencia para cada año de la lista. Tenga en cuenta que solo podrá editar secuencias durante un año después de que se haya creado al menos un elemento para ese año. Todos los cambios se guardan después de hacer clic fuera del campo de secuencia o seleccionar la tecla Intro/Tab. No se puede retroceder en secuencia. Los cambios aquí son permanentes y no se pueden deshacer.
- Si escribe un número en el campo de secuencia por error, antes de hacer clic o presionar la tecla Intro/Tab, puede seleccionar la tecla esc para revertir los cambios.
Ficha Opciones de estado
En la pestaña Opciones de estado , puede ajustar la configuración que afecta la forma en que se aplican los estados al elemento, así como qué opciones de estado están permitidas para el elemento.
De manera predeterminada, el Modo de edición de estado está configurado en «Solo las acciones del flujo de trabajo pueden cambiar el estado» y solo el flujo de trabajo aplicado (que se configuró en Configuración general) cambiará el estado. Sin embargo, puede ajustar eso a «Cambios manuales permitidos» si desea tener la capacidad de anular el estado.
Un estado permitido determinará qué estados son visibles en Configuración del calendario > Tipos de elementos, Definiciones de elementos > Opciones de búsqueda y Definición de elementos > Ficha Informes > Informes de nivel de definición. Los ajustes realizados aquí controlarán cómo se muestran, categorizan e informan los elementos.
Ficha Elementos secundarios
La pestaña Elementos secundarios determinará qué elementos se pueden agregar como elementos secundarios. Una vez habilitado, podrá ver esas opciones dentro de Agregue elementos secundarios en el menú del banco de trabajo del elemento. Por ejemplo, puede agregar una «Tarea» a un elemento de Cotización para poder crear tareas relacionadas con la Cotización, o puede agregar una «Memo de crédito» a una Factura.
Ficha Informes
La pestaña Informes se puede utilizar para gestionar los informes relacionados con el elemento. Puede crear una «pila» de informes que se imprimirán como un PDF cuando haga clic en la opción Generar PDF desde cualquier elemento. Por ejemplo, puede imprimir un único PDF que incluya una portada, un presupuesto y una página de términos y condiciones.
Para personalizar el informe de formato de impresión predeterminado:
- Haga clic en elAñadir icono de nuevos informes.
- Seleccione un informe, una identidad corporativa y una ubicación.
- El campo Subinforme solo se utilizará al seleccionar un informe de Agregación de subinforme.
La configuración del informe de nivel de elemento predeterminado se usa específicamente para los informes de agregación y determinará qué informe se selecciona de forma predeterminada.
Los Informes de nivel de elemento determinarán qué informes se completan dentro de Informes en el menú del área de trabajo del elemento. Los Informes de nivel de definición determinarán qué informes se completan dentro del menú Informes , ubicado en el Menú principal . También puede seleccionar qué estado(s) se incluirá(n) cuando se generen los informes de nivel de definición. Por ejemplo, es posible que solo desee habilitar Cotizaciones «Confirmadas» en ciertos informes para asegurarse de que las Cotizaciones «Canceladas» o «Consulta» no estén incluidas. Tenga en cuenta que cuando no se habilita ningún estado, todos los estados se incluirán en el informe generado.
Ficha Asociaciones de contacto
La pestaña Asociaciones de contacto es donde administrará los campos de contacto y ubicación relacionados con el elemento. Por ejemplo, puede habilitar filas como Persona responsable (a menudo conocida como Administrador de cuentas), Ubicación comercial, Cliente, Lugar, etc.
Puede configurar las filas para que sean obligatorias, heredadas o determinar si el campo se puede anular. Después de habilitar una fila, el título se completará automáticamente, pero puede hacer clic en el campo Título para ajustarlo manualmente. Algunas filas también proporcionan una opción de «Predeterminado de usuario». Cuando se establece en sí y la fila está habilitada, el nombre del usuario se completará automáticamente en ese campo al crear un nuevo elemento.
También en esta pestaña hay una columna Plantillas de correo electrónico que está disponible para las filas Cliente y Proveedor. Esto determinará qué plantilla se utiliza al seleccionar el Opción Enviar a cliente/proveedor dentro del elemento.
En la parte inferior de la pestaña se encuentran las configuraciones Ubicación comercial predeterminada e Identidad corporativa predeterminada. Cuando se configura, el elemento completará automáticamente la opción seleccionada en los campos Ubicación comercial o Identidad corporativa al crear un nuevo elemento.
Pestaña de seguridad
La pestaña Seguridad le permitirá cambiar la configuración de seguridad individual por elemento. De manera predeterminada, no existen restricciones de seguridad y todos los grupos de seguridad se establecerán en «Otorgar». Para simplificar, una columna que no tenga restricciones establecidas aparecerá en blanco. Una vez que un grupo de seguridad se establece manualmente en «Denegar», el resto de los grupos se mostrarán como «Otorgar». Por ejemplo, si no se debe permitir que Shop Techs edite cotizaciones, configuraría la columna Editar en «Denegar» y todos los demás grupos de seguridad se configurarán automáticamente en «Otorgar». Cualquier usuario que forme parte del grupo de seguridad de Shop Techs no podrá editar cotizaciones.
- Ver : si el usuario es parte de un grupo que está denegado, no podrá ver el elemento.
- Editar : si el usuario es parte de un grupo que está denegado, no podrá editar el elemento.
- Vista asociada : si el usuario es parte de un grupo que está denegado, no podrá ver el elemento a menos que su identidad corporativa predeterminada coincida con la del elemento, o que sea la persona responsable. Si no se establece una identidad corporativa en el elemento, no podrán verlo.
- Edición asociada : si el usuario es parte de un grupo que está denegado, no podrá editar el elemento a menos que su identidad corporativa predeterminada coincida con la del elemento, o que sea la persona responsable. Si no se establece una identidad corporativa en el elemento, no podrán editarlo.
- Vista de persona no responsable : si el usuario es parte de un grupo que está denegado, no podrá ver el elemento a menos que sea la «Persona responsable».
- Edición de persona no responsable : si el usuario es parte de un grupo que está denegado, no podrá editar el elemento a menos que sea la «Persona responsable».
- Vista de ID corporativa alternativa : si el usuario es parte de un grupo al que se le niega, no podrá ver el elemento a menos que la identidad corporativa predeterminada de su usuario coincida con la del elemento. Sin embargo, si el elemento no tiene establecido un ID corporativo, no hay restricciones.
- Edición de ID corporativa alternativa : si el usuario es parte de un grupo al que se le niega, no podrá editar el elemento a menos que la identidad corporativa predeterminada de su usuario coincida con la del elemento. Sin embargo, si el elemento no tiene establecido un ID corporativo, no hay restricciones.
Ficha Fechas y horas
Como sugiere el nombre, la pestaña Fechas y horas es donde administrará las fechas y horas relacionadas con el elemento. Los campos de fecha de inicio y finalización son importantes para el calendario y para determinar las necesidades de disponibilidad. Dado que tienen un gran propósito, puede establecer que ambos sean obligatorios y asegurarse de que nunca se cree un elemento sin una fecha. Aunque no es obligatorio, habilitar el campo de tiempo también es útil para calcular la disponibilidad. Puede establecer un tiempo predeterminado y se completará automáticamente al crear un nuevo elemento.
Cuando la configuración Autocompletar fechas secundarias es sí , cualquier elemento secundario que se agregue heredará automáticamente las fechas del elemento. Por ejemplo, al agregar una Factura como un elemento secundario a la Cotización, la Factura heredará las fechas y/u horas de la Cotización cuando la función Autocompletar fechas secundarias esté establecida en sí dentro del elemento Cotización.
Cuando la configuración Fechas heredadas es sí , cualquier elemento de este tipo heredará automáticamente las fechas del elemento. Esto se aplicará si el elemento se crea mediante un flujo de trabajo o se agrega como un elemento secundario. Después de heredar las fechas, aparecerá un candado junto a los campos de fecha que le permitirá saber de qué documento se han heredado.
Pestaña de campos personalizados
La pestaña Campos personalizados es donde agregará nuevos campos a un elemento, que el sistema no ofrece actualmente como una opción. Por ejemplo, es posible que desee agregar un campo de fecha «Válido hasta» a una Cotización para determinar por cuánto tiempo es válida la información.
Para agregar un nuevo campo personalizado, necesitará la siguiente información:
- Leyenda : el nombre del campo y cómo aparecerá en los elementos.
- Tipo de campo : El tipo de campo. Por ejemplo, si desea que sea un campo de entrada libre, seleccione «Texto» o «Área de texto». Si este es un campo de fecha, seleccionará «Fecha» o «Fecha/Hora». Si el campo personalizado ya no está en uso, seleccione «Deshabilitado».
- Obligatorio : cuando se establece en «Sí», será necesario seleccionar una opción dentro de este campo.
Los valores de los campos personalizados se pueden heredar del elemento principal al elemento secundario. Por ejemplo, es posible que desee que un valor ingresado en la Cotización se herede de la Factura generada. Siempre que se seleccione el mismo «Tipo de campo» para el «Nombre» correspondiente (IE Campo personalizado 1 a Campo personalizado 1), el valor se heredará automáticamente.
Pestaña de opciones de búsqueda
La pestaña Opciones de búsqueda es donde ajustará las columnas de búsqueda relacionadas con el elemento. Una vez que se selecciona una opción de Menú en la pestaña Configuración general , puede navegar a ese menú y ver todos los elementos dentro de su sistema. Haga clic aquí para obtener más información sobre la búsqueda de elementos.
De forma predeterminada, el menú proporcionará columnas de búsqueda como Nombre, Número, Nombre principal, Fecha de inicio y finalización, etc. Sin embargo, puede ajustar estas columnas a las necesidades de su empresa. Por ejemplo, si tiene varias ubicaciones comerciales, es posible que desee agregar el tipo de campo «Ubicación comercial» para poder filtrar y ver solo los elementos que tienen esa ubicación seleccionada.
Para ajustar las opciones de búsqueda:
- Haga clic en elAgregue un nuevo icono de fila de opciones.
- Ingrese un título y seleccione un Tipo de campo (puede desplazarse por la lista o escribir palabras clave para reducir la lista).
- Si el Tipo de campo es un campo de fecha o costo, puede seleccionar una Máscara de formato.
NOTA: Una vez agregado, puede reordenar las filas arrastrándolas y soltándolas.
Pestaña de opciones de elementos de línea
Esta pestaña se conocía anteriormente como «Tipos de recursos permitidos» y «Opciones de la hoja de cálculo de gastos». La pestaña Opciones de elementos de línea es donde puede ajustar la configuración de línea relacionada con el elemento y solo está disponible para las definiciones de elementos Documentos financieros, Lista de contactos y Hoja de cálculo de gastos. Dentro de esta pestaña hay una cuadrícula de tipos de recursos donde puede habilitar o deshabilitar qué tipos de recursos se pueden agregar.
La columna Agregar tareas de producción está asociada con los servicios y determinará cómo se agregan las tareas de producción al elemento. Al seleccionar » Como nota «, se agregarán las tareas de producción dentro del campo de nota del servicio. Al seleccionar » Como hijo » se agregarán las tareas de producción como una línea secundaria del servicio.
Esta pestaña proporciona algunas configuraciones adicionales para documentos financieros.
- Line Mute Call Times por defecto: si la respuesta es Sí, los tiempos de llamada del servicio se silenciarán automáticamente cuando se agreguen al elemento.
- Contenido de silenciamiento de línea : en caso afirmativo, el contenido del inventario se silenciará automáticamente cuando se agregue al elemento.
- Silencio automático de notas : en caso afirmativo, cualquier nota asociada con un modelo de inventario se silenciará automáticamente cuando se agregue al elemento.
Para las Hojas de gastos, podrá establecer el » Tipo de recurso predeterminado «. Cuando se selecciona un tipo de recurso, cualquier línea agregada a un elemento de la hoja de gastos tendrá esa selección de manera predeterminada.
Pestaña Modelos de precios escalonados
La pestaña Modelos de precios por niveles se utiliza para administrar la configuración relacionada con los modelos de precios por niveles y está disponible para documentos financieros. Hay tres configuraciones que se proporcionan en esta pestaña:
- Mostrar precios escalonados : cuando se establece en «Sí», los niveles que están en uso serán visibles como filas secundarias del artículo en el elemento.
- Edición de niveles habilitada : cuando se establece en «Sí», podrá editar el precio o el costo de los niveles.
- Niveles de silenciamiento de línea : cuando se establece en «Sí», los niveles se silenciarán automáticamente si están visibles.
Pestaña de opciones de contabilidad
La pestaña Opciones de contabilidad proporciona configuraciones valiosas relacionadas con los documentos financieros. Dentro de esta pestaña, puede habilitar los Términos de pago y las Reglas de impuestos sobre las ventas que se pueden usar en el elemento y establecer valores predeterminados para cada uno.
Otras configuraciones útiles ubicadas dentro de esta pestaña:
- Modelo de precios predeterminado : esto determinará qué modelo de precios se utilizará de forma predeterminada al crear un nuevo elemento. Tenga en cuenta que esto se puede anular en la ventana emergente del nuevo elemento.
- Perfiles de automatización : esto determinará qué elemento se generará al crear una orden de compra, una lista de contactos o una orden de transferencia.
- Definición de pago : Esto determinará qué clase de elemento se genera al ingresar un pago.
- Acción de pago completo : esto determinará el estado aplicado al elemento una vez que se reciba el pago completo.
Ficha Encabezado del documento
La pestaña Encabezado del documento está disponible para documentos financieros y le permite configurar qué partes de la dirección de un contacto estarán visibles en la pestaña «Encabezado» del elemento. Hay 6 bloques de direcciones que se pueden habilitar; la izquierda, el centro, la derecha, la parte inferior izquierda, la parte inferior central y la parte inferior derecha. Para habilitar un bloque de direcciones en el encabezado del elemento, ingrese un título y seleccione la fuente de la dirección .
Para personalizar el diseño de la dirección y elegir qué información de origen se completará en el encabezado:
- Selecciona elConfigure el ícono de diseño de bloque de direcciones para la fila.
- Haga clic en elAñadir nuevo icono.
- Elija un campo de dirección.
Encontrará las siguientes configuraciones debajo de la cuadrícula del bloque de direcciones:
- Incluir bloque de direcciones en los informes : cuando se establece en Sí, los bloques de direcciones habilitados se incluirán en el informe generado.
- Notas de varias columnas habilitadas : cuando se establece en Sí, la línea de la nota se expandirá por todo el ancho de la fila en el informe generado.
- Notas del encabezado del informe : cuando se ingresa, este texto aparecerá en el informe generado sobre los bloques del encabezado.
Pestaña Copiar destinos
La pestaña Copiar objetivos es donde seleccionará el elemento que se generará para los objetivos parciales e incrementales.
Cuando se selecciona un objetivo parcial , puede seleccionar líneas dentro de un elemento para crear un elemento parcial que incluya esas líneas. Por ejemplo, si tiene una cotización pero desea crear dos facturas separadas con líneas específicas en cada una, puede usar esta función. O bien, si desea crear múltiples Pullsheets y «dividir» el equipo en departamentos.
Cuando se selecciona un objetivo incremental , podrá crear varios elementos en función de los porcentajes del precio total del elemento. Esta función es muy útil si desea facturar a un cliente el 50 % ahora y luego el 50 % más tarde. Después de generar las Facturas, cada Factura tendrá una sola línea y el precio se dividirá en función del 50 % del precio total. Esta opción solo está disponible para Documentos Financieros y aparecerá en el menú Financiero del elemento.
El tipo de recurso de copia incremental solo es aplicable cuando se selecciona un elemento en el campo de destino incremental. Esto determinará qué tipo de recurso se selecciona para la línea única después de generar el elemento.
Pestaña Filas personalizadas
La pestaña Filas personalizadas es donde puede agregar campos de precio/costo adicionales al bloque total de un documento financiero y/o donde aplicará una Matriz de tarifas después de que se haya creado.
Agregar una fila personalizada:
- Haga clic en el Agregar nuevo Icono de fila personalizada .
- Ingrese la nueva información de la fila personalizada.
- Código : el identificador de la fila y lo que se utilizará en el bloque total al seleccionar la fila personalizada. Esto básicamente actúa como el campo de nombre.
- Descripción : una breve descripción de la fila personalizada.
- Método de cálculo : cómo se calcula la fila personalizada. La opción Según lo ingresado se usa para ingresar manualmente el precio o el costo. Al seleccionar la opción Matriz de tarifas , elija qué Matriz de tarifas se utilizará. Al seleccionar Como múltiplo de subtotal , ingrese el número por el que se multiplicará la fila.
- Tipo de resultado : si la fila personalizada da como resultado un precio (cobrado al cliente) o costo (costo interno para usted).
- Tipo de recurso : selector de tipo de recurso opcional. Esto es útil para fines de QuickBooks y determinará qué tipo de recurso se exporta para la fila.
- Tratamiento fiscal : cómo se grava o no se grava la fila personalizada.
- Cálculo transitorio : en caso afirmativo, la fila personalizada se usará solo con fines de visualización y no se calculará en ningún total. Esto es útil para el total de tipos de recursos.
- Es renunciable : en caso afirmativo, un usuario puede hacer clic en el campo de la fila personalizada y realizar cambios manuales.
- Debe ser negativo : en caso afirmativo, la fila personalizada tendrá un precio/costo negativo.
Después de que se haya creado una Fila personalizada, deberá agregarla al Bloque total para ver la fila. Esto es especialmente importante para Fee Matrices.
Ficha Vistas
La pestaña Vistas se utiliza para configurar las diferentes pestañas que se encuentran en la parte superior del elemento en la primera sección. Esta pestaña solo se aplica a documentos financieros y listas de contactos. Cada vista tiene su propia configuración que se puede editar o puede crear vistas completamente nuevas. Al crear o editar una vista, notará que las configuraciones están separadas en diferentes pestañas.
La primera pestaña es la pestaña Configuración general y consta de configuraciones de nivel superior asociadas con la vista. A continuación se muestran algunas de las configuraciones que encontrará en esta pestaña.
- Es vista confidencial : en caso afirmativo, cualquier usuario con el permiso «Puede ver vistas confidenciales» denegado no podrá ver esta vista.
- Solo para uso interno : en caso afirmativo, los informes generados ignorarán la opción de silencio de línea y todas las líneas estarán visibles en el informe.
- Suprimir número de documento/código de barras : en caso afirmativo, el informe generado no incluirá el número de documento ni el código de barras en el encabezado.
- Incluir bloque de pago/firma : en caso afirmativo, el informe generado incluirá un bloque de pago y firma a la izquierda del bloque total.
La segunda pestaña es la pestaña Formato de impresión y se utiliza para la opción Enviar a cliente/proveedor. Cuando se configura un formato de impresión, este tendrá prioridad sobre el Informe de formato de impresión predeterminado que se configura en la pestaña Informes. Las opciones de PDF de portada y página final completarán los informes estáticos que se han agregado a su sistema. Puede agregar rápidamente una nueva opción desde esta pestaña seleccionando el botón Agregar nuevo PDF .
La tercera pestaña es la pestaña Norma legal y se usa a menudo para agregar términos al informe. Cuando se ingresa texto, este será visible en todos los informes generados sobre el área del bloque de firma.
La cuarta pestaña es la pestaña Columnas de bloque de encabezado que le permite configurar qué campos están visibles en la pestaña Encabezado del elemento. A continuación encontrará los pasos para agregar un nuevo campo al encabezado.
- Haga clic en el icono Agregar nueva fila .
- Introduzca la información de la nueva fila.
- Fila : Esto determina a qué fila se agregará el campo dentro del encabezado. La numeración comienza en 0, que representa la primera fila, y va hasta el 9.
- Título : El nombre del campo.
- Tipo de campo : el tipo de campo y la información que se completará.
- Máscara de formato : cuando se selecciona un campo de fecha, podrá elegir una máscara de formato.
- Impresión habilitada : en caso afirmativo, el campo será visible en el informe generado.
- Factor de ancho : Esto determinará el ancho del campo. Si el texto aparece fuera del campo en el informe generado, es posible que deba expandir el ancho.
La quinta pestaña es la pestaña Columnas de bloque de detalles que le permite configurar qué campos están visibles en la pestaña Detalles del elemento. A continuación encontrará los pasos para agregar una nueva columna a los detalles.
- Haga clic en el icono Agregar nueva fila .
- Introduzca la información de la nueva fila.
- Título : El nombre de la columna.
- Tipo de campo : el tipo de campo y la información que se completará.
- Factor de ancho : Esto determinará el ancho del campo. Si el texto aparece fuera del campo en el informe generado, es posible que deba expandir el ancho.
- Alineación : Esto determinará la alineación de la información en el campo.
La sexta y última pestaña es la pestaña Total Block Rows, que le permite configurar qué campos están visibles en la pestaña Totales del elemento. A continuación encontrará los pasos para agregar un nuevo campo a los totales.
- Haga clic en el icono Agregar nueva fila .
- Introduzca la información de la nueva fila.
- Título : El nombre del campo.
- Tipo de campo : el tipo de campo y la información que se completará.
- Categoría de impuestos : cuando el Tipo de campo se establece en Impuesto sobre las ventas registrado, este campo estará activo y completará las Categorías de impuestos sobre las ventas.
- Fila personalizada : cuando el Tipo de campo se establece en Fila personalizada, este campo estará activo y llenará las Filas personalizadas.
- Imprimir si es cero : si es Sí, este campo se imprime incluso si el precio/costo es de $0,00.
- Negrita : en caso afirmativo, este campo se imprimirá en negrita.
Ficha Envío y recepción
La pestaña Envío y recepción está disponible para Listas de equipos y determinará qué modos de escaneo están disponibles para ese elemento. Por ejemplo, una hoja de extracción generalmente solo tiene habilitado el modo de escaneo de preparación, pero el manifiesto puede tener habilitados los modos de escaneo de devolución y envío. Cada modo de escaneo tiene configuraciones que se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades de su empresa.
A continuación, encontrará información sobre la configuración del modo de escaneo Prep, pero también se aplica a los otros modos.
- Acción preparada : cuando se finaliza el elemento, se activará la acción de flujo de trabajo seleccionada.
- Estado preparado : cuando se finaliza el elemento, se moverá al estado seleccionado.
- Acción preparada de manifiesto : cuando se finaliza el elemento, la acción de flujo de trabajo seleccionada se activará en el manifiesto asociado.
- Estado de preparación del manifiesto : cuando se finaliza el elemento, el manifiesto asociado se moverá al estado seleccionado.
- Tipo de manifiesto de preparación : esto determinará qué elemento se creará automáticamente después de que se ejecute el primer escaneo.
- Escaneo automático de contenedores habilitado :
- Modo de coincidencia de escaneo automático :
Pestaña de opciones de informe de la lista de contactos
Esta pestaña se conocía anteriormente como Opciones de la lista de contactos. La pestaña Opciones de informe de la lista de contactos está disponible para las listas de contactos y consta de configuraciones relacionadas con el informe de la lista de contactos predeterminada.
- Título de la lista de contactos : Esto determinará el nombre que se imprime en el encabezado del informe generado.
- Título de columna de nota : Esto determinará el nombre de la columna de nota que se imprime en el informe generado.
- Incluir columna de rol laboral : en caso afirmativo, el informe generado incluirá una columna de rol laboral junto con la columna de cantidad.
Pestaña de opciones de la lista de equipos
La pestaña Opciones de lista de equipos está disponible para Listas de equipos y consta de una variedad de configuraciones.
- Tipo de stock predeterminado : esto determinará el tipo de recurso de las líneas que se agregan al elemento.
- Perfil de automatización de subalquiler/transferencia/pedidos pendientes : cuando se selecciona una opción, se permitirá resolver la escasez. Cuando se resuelva la escasez, se generará la definición de PO de destino en el perfil de automatización.
- Fuente de dirección izquierda/derecha : esto determinará qué fuente se completa en los bloques de direcciones del encabezado.
Invalidar contenedores de almacenamiento : en caso afirmativo, los elementos no permanentes de un contenedor se eliminarán después de escanearlos.